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EIM.Lipson 立普生企業投資管理(Enterprise Investment Management)

 

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立普生服務 (Lipson Services)第一頁 資本顧問(Capital Advisor)

 

EIM (Enterprise Investment Management ) 企業投資管理顧問服務 約定事項

EIM.Lipson Capital Advisor Contract ( 資本管理契約 )

 

立約定書人            (以下簡稱甲方) 茲向 EIM.Lipson 執業資本顧問 CA ( Capital Advisor ):陳建源 Lipson
(
以下簡稱乙方),簽定資本管理顧問契約,雙方明示同意遵守下列事項:

資本管理顧問服務 CA Consultant

 

一.    作業約定 :

(). 簽約期限:甲方與乙方簽定資本管理契約,該投管契約自簽約生效,一年后期限屆滿為止
                           【採用標準會計年度期間】。

(). 收費標準:資本管理顧問費(Consultant Fee)是:每年 資本規模(Capital Scale) * 1%  
                            資本規模:原有投資組合(Current Portfolio)及可投資資金(Investing Capital)
                           
由乙方 年底 開立請款通知(領具)請款( Re-Quarter Post-Payment)

(). 顧問服務():甲方與乙方簽約,在簽約期限內乙方自然成為甲方[資本管理顧問]
                                   協助甲方企業(個人):資本形成及資本運用。

(). 顧問服務():乙方扮演甲方[資本管理顧問],針對甲方契約客戶提供任何書面報告及
                                   諮詢診斷【投資分析
投資決策投資執行】。

(). 屆滿續約:甲方與乙方之資本管理契約年度屆滿時,經雙方同意可以再續約(Renew)一年,
                            其收費標準是根據委託管理的工作負荷,資本規模,投資績效,困難程度
                           
重新報價,續約時需雙方確實檢討執業成效,進而擬定改良、新的投資策略
(IS)
                           
及投資計劃(IP)

(). 契約中止:甲方可因需要中止乙方顧問服務 ,顧問關係在契約期間內,也能依甲方需要隨時
                            啟動,服務暫停期間暫停費用計算。

二.    [資本形成] 業務項目 :

(). 現金流量 ( Cash Flow Statement ):現金流量表編製。

(). 資金規劃 ( Capital Allocation Planning ) : 資金規劃書。

(). 投資關係 ( Investment Relationship ) : 股東會議及報告。

三.    [資本 運用] 業務項目 :

(). 資金來源管理( Source Management ):現金流量管理,投資資本管理。

(). 投資組合管理( Portfolio Management ):企業評價管理,選擇分析管理。

(). 部位集結管理( Building Management ):基準分析管理,核心部位管理。

(). 資本回收管理( Return Management ):風險利潤管理,部份回收管理。

(). 再資本管理( Reinvestment Management ):零成本資本管理,多組合管理。

四.    服務方式 :

(). 顧問會議:召開資本顧問會議( Advisor Meeting),由資本管理顧問與客戶溝通瞭解
                             執業需求並提供投資建議,監督投資計劃執行。

(). 顧問報告:撰寫客戶需求分析(MOT)及顧問執業書面報告(OPR)

(). 顧問諮詢:進行投資協商及安排資本管理研討會,協助客戶認識正確的投資觀念及方法。

五.    契約期間:執行業務十二個月 。

六.    資本管理:乙方資本顧問(CA)或投資經理(IM),每個月至少召開一次以上的 顧問會議(AM)
                    協助甲方導入
[資本管理系統](CAM System):資本形成、資本結構、資本分配、
                    資本運作,資本回收及資本累積。

七.    保密協定:契約雙方需遵守顧問業務 執業自律公約(COCCode of Conduct)及保密協定
                    (NDA
Non Disclosure Agreement),甲方不得任意將乙方顧問文件(Advisor Report)
                    投資策略
IS投資計劃IP周知外流,乙方應遵守分析報告MOT顧問報告OPR
                    執行業務保密原則。

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組織名稱 :EIM.Lipson(立普生企業投資管理)
執行業務 :陳建源 ( Lipson ) ________________________

身份證字號(或公司統一編號)______________________

聯絡電話 ______________________________________

行動電話 0910-889-175___________________________

電子信箱 lipson@seed.net.tw_______________________

郵寄地址 台北市南京東路五段二九六號十樓之一____

 

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