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EIM.Lipson 立普生企業投資管理(Enterprise Investment Management)

 

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立普生服務 (Lipson Services)第三頁 資本合夥人(Capital Partner)

EIM (Enterprise Investment Management ) 企業投資管理顧問服務 約定事項

EIM.Lipson Capital Partner Contract ( 資本管理契約 )

 

立約定書人            (以下簡稱甲方) 茲向 EIM.Lipson 資本合夥人 CP ( Capital Partner ):陳建源 Lipson
(
以下簡稱乙方),簽定資本管理顧問契約,雙方明示同意遵守下列事項:

資本管理顧問服務 CP Consultant

 

一.    作業約定 :  

(). 簽約期限:甲方與乙方簽定資本管理契約,該投管契約自簽約生效,一年后期限屆滿為止
                           【採用標準會計年度期間】。

(). 收費標準:資本管理分紅配股(Dividend Stock)是:資本 增值(Capital Equity) * 10% 
                           
,乙方擁有資本公司10%分紅配股,不支領任何顧問費及成就費。

(). 顧問服務():甲方與乙方簽約,在簽約期限內乙方自然成為甲方[財務管理顧問]
                                   協助管制公司
(或個人)資金規劃及現金流量管理。

(). 顧問服務():乙方扮演甲方[資本管理顧問],針對甲方契約客戶提供任何書面報告及
                                   諮詢診斷【投資分析
投資決策投資執行】。

二.    [財務管理] 業務項目 :

(). 現金流量 ( Cash Flow Statement ):現金流量表編製。

(). 資金規劃 ( Capital Allocation Planning ) : 資金規劃書。

(). 投資關係 ( Investment Relationship ) : 股東會議及報告。

三.    [資本管理] 業務項目 :

(). 資金來源管理( Source Management ):現金流量管理,投資資本管理。

(). 投資組合管理( Portfolio Management ):企業評價管理,選擇分析管理。

(). 部位集結管理( Building Management ):基準分析管理,核心部位管理。

(). 資本回收管理( Return Management ):風險利潤管理,部份回收管理。

(). 再資本管理( Reinvestment Management ):零成本資本管理,多組合管理。

四.    服務方式 :

(). 投資會議:召開資本會議( CM Meeting),由博士級或碩士級資本管理顧問與客戶溝通瞭解
                             執業需求及並提供投資建議。

(). 顧問報告:撰寫客戶需求分析(MOT)及顧問執業書面報告(OPR)

(). 顧問諮詢:進行投資協商及安排資本管理研討會,協助客戶認識正確的投資觀念及方法。

五.    契約期間:資本公司存續期間                  

六.    資本管理:乙方資本顧問(CA)或投資經理(IM),每個月至少召開一次以上的資本會議(CM)
                    協助甲方導入
[資本管理系統](CAM System):資本形成、資本結構、資本分配、
                    資本運作,資本回收及資本累積。

七.    保密協定:契約雙方需遵守顧問業務執業自律公約(Code of Conduct)及保密協定
                    (Standard of Practices)
,甲方不得任意將乙方顧問文件(Advisor Report)
                    投資策略
IS投資計劃IP周知外流,乙方應遵守分析報告MOT顧問報告OPR
                    執行業務保密原則。

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客戶簽名   _______________________________________

身份證字號(或公司統一編號)_______________________

聯絡電話   _______________________________________

行動電話   _______________________________________

電子信箱  _______________________________________

郵寄地址  _______________________________________

  

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組織名稱 :EIM.Lipson(立普生企業投資管理)
執行業務 :陳建源 ( Lipson ) ________________________

身份證字號(或公司統一編號)______________________

聯絡電話 ______________________________________

行動電話 0910-889-175___________________________

電子信箱 lipson@seed.net.tw_______________________

郵寄地址 台北市南京東路五段二九六號十樓之一____

 

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