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EIM 企業投資管理(Enterprise Investment Management)

 

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立普生服務 (Lipson Services)第二頁 資本經理(Capital Manager)

EIM (Enterprise Investment Management ) 企業投資管理顧問服務 約定事項

EIM.Lipson Capital Manager Contract ( 資本管理契約 )

 

立約定書人            (以下簡稱甲方) 茲向 EIM.Lipson 執業資本經理 CM ( Capital Manager ):陳建源 Lipson
(
以下簡稱乙方),簽定資本管理顧問契約,雙方明示同意遵守下列事項:

資本管理顧問服務 CM Consultant

 

一.    作業約定 :

(). 簽約期限:甲方與乙方簽定資本管理契約,該投管契約自簽約生效,一年后期限屆滿為止
                           【採用標準會計年度期間】。

(). 收費標準:資本管理成就費(Achievement Fee)是:每季 已實現資本利得(Capital Gain) * 10%  
                             已實現資本利得:季結算報告已處份組合的獲利金額
                             由乙方 季底 開立請款通知(或領具)請款 ( Re-Quarter Post-Payment)

(). 顧問服務():甲方與乙方簽約,在簽約期限內乙方自然成為甲方[財務管理顧問]
                                   協助管制公司
(或個人)資金規劃及現金流量管理。

(). 顧問服務():乙方扮演甲方[資本管理顧問],針對甲方契約客戶提供任何書面報告及
                                   諮詢診斷【投資分析
投資決策投資執行】。

(). 屆滿續約:甲方與乙方之資本管理契約年度屆滿時,經雙方同意可以再續約(Renew)一年,
                            其收費標準是根據委託管理的工作負荷,資本規模,投資績效,困難程度
                           
重新報價,續約時需雙方確實檢討執業成效,進而擬定改良、新的投資策略
(IS)
                           
及投資計劃(IP)

(). 契約中止:甲方可因需要中止乙方顧問服務 ,顧問關係在契約期間內,也能依甲方需要隨時
                            啟動,服務暫停期間暫停費用計算。

二.    [財務管理] 業務項目 :

(). 現金流量 ( Cash Flow Statement ):現金流量表編製。

(). 資金規劃 ( Capital Allocation Planning ) : 資金規劃書。

(). 投資關係 ( Investment Relationship ) : 股東會議及報告。

三.    [資本管理] 業務項目 :

(). 資金來源管理( Source Management ):現金流量管理,投資資本管理。

(). 投資組合管理( Portfolio Management ):企業評價管理,選擇分析管理。

(). 部位集結管理( Building Management ):基準分析管理,核心部位管理。

(). 資本回收管理( Return Management ):風險利潤管理,部份回收管理。

(). 再資本管理( Reinvestment Management ):零成本資本管理,多組合管理。

四.    服務方式 :

(). 投資會議:召開資本會議( CM Meeting),由博士級或碩士級資本管理顧問與客戶溝通瞭解
                             執業需求及並提供投資建議。

(). 顧問報告:撰寫客戶需求分析(MOT)及顧問執業書面報告(OPR)

(). 顧問諮詢:進行投資協商及安排資本管理研討會,協助客戶認識正確的投資觀念及方法。

五.    契約期間:執行業務十二個月

六.    資本管理:乙方資本顧問(CA)或投資經理(IM),每個月至少召開一次以上的資本會議(CM)
                    協助甲方導入
[資本管理系統](CAM System):資本形成、資本結構、資本分配、
                    資本運作,資本回收及資本累積。

七.    保密協定:契約雙方需遵守顧問業務執業自律公約(Code of Conduct)及保密協定
                    (Standard of Practices)
,甲方不得任意將乙方顧問文件(Advisor Report)
                    投資策略
IS投資計劃IP周知外流,乙方應遵守分析報告MOT顧問報告OPR
                    執行業務保密原則。

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組織名稱 :EIM.Lipson(立普生企業投資管理)
執行業務 :陳建源 ( Lipson ) ________________________

身份證字號(或公司統一編號)______________________

聯絡電話 ______________________________________

行動電話 0910-889-175___________________________

電子信箱 lipson@seed.net.tw_______________________

郵寄地址 台北市南京東路五段二九六號十樓之一____

 

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