EIM.Lipson 立普生企業投資管理(Enterprise Investment Management)
立普生服務 (Lipson Services)第六頁 服務內容(Expertise)
What Lipson can do for you ? 立普生能為您做些甚麼
我們的顧問會議是一群國內外知名大學的投管及會計博士所組成的 ,
他們有近二十年針對各別企業[投資管理]業務實際經驗
,
從[投資策略][投資計劃]擬定
/ [投資組合]管理
,
到整套從歐美引進的[投資管理](
Investment Management )理論及實務技巧
,
您只要支付投管顧問費( Fee ) ,
就能請到他們當您的私人投資管理顧問 ,
協助您建立優良的投資組合or管理現有的投資組合
.
[
顧問會議
] ( Professor Meeting PM
) : 每個月定期舉行 ,
大顧問(
Professor )
[ 由國內外企管 /
投管 /
會計博士 ,
在投資管理業界很有實務經驗者所組成 ]
.
定期修訂波克夏的投資策略及投資計劃
, 調整波克夏指數成份股及投資組合
.
逐案審閱( By Case Study )波克夏契約客戶的[投資計劃]及檢討其執行成效
,
對現有的投資組合提供專業的[投資建議]
.
[
投資會議
] ( Investment Meeting IM ) :
每個月定期舉行 ,
顧問( Consultant )
[ 由國內企管 /
投管碩士 ,
有投資管理實務者擔任 ] .
跟波克夏契約客戶定期約定召開個別的[投資會議
] , 由執行顧問(
Advisor )
[ 由波克夏受過投資管理訓練的財管碩士擔任
]和契約客戶面對面個別舉行
.
一起檢視投資計劃及其執行成效 ,
修訂or重擬投資計劃
, 管理其投資組合的實際運作
.
[
投資策略
] ( Investment Strategies IS ) :
正確的投資觀念及方法 ,
篩選優良企業的標準( Berkshire Selection ) ,
評價企業真實價值的方法(
Berkshire Benchmark ) ,
管理現有投資組合的技巧 ( Portfolio Management ) .
[
投資計劃
] ( Investment Plan IP
) : 跟契約客戶根據(投資策略)擬定(投資計劃)
,
內容包括 : 投資金額
( Capitals ) / 期望年報酬率
( ROI ) / 回收分析
( Return Analysis ) / 複利表格
( Compound Tables ) / 投資標的
( Subsidiary Approach ) / 投資組合
( Portfolio Tables ) / 投資決策
( Trade of Alternative ) / 操作法則
( Rules Based ) / 投資執行
( Warehouse Method ) / 操作方法
( Operation Position ) / 交易記錄
( Trading Records ) .
[
集結計劃
] ( Building Plan BP ) :
根據(投資計劃)擬定(資本投入)
.
小顧問會協助及追蹤契約客戶[投資計劃]執行情況
.
[
回收計劃
] ( Return
Plan RP ) : 根據(投資計劃)擬定(資本回收)
.
小顧問會協助及追蹤契約客戶[投資計劃]執行情況
.