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EIM.Lipson 立普生企業投資管理(Enterprise Investment Management)

 

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立普生服務 (Lipson Services)第六頁 服務內容(Expertise)

 

What Lipson can do for you ?  普生能為您做些甚麼

我們的顧問會議是一群國內外知名大學的投管及會計博士所組成的 ,
他們有近二十年針對各別企業
[投資管理]業務實際經驗 ,
[投資策略][投資計劃]擬定 /  [投資組合]管理 ,
到整套從歐美引進的
[投資管理]( Investment Management )理論及實務技巧 ,
您只要支付投管顧問費
( Fee ) , 就能請到他們當您的私人投資管理顧問 ,
協助您建立優良的投資組合or管理現有的投資組合

[ 顧問會議 ] ( Professor Meeting  PM ) : 每個月定期舉行 , 大顧問( Professor )
[
由國內外企管 / 投管 / 會計博士 , 在投資管理業界很有實務經驗者所組成 ] .
定期修訂波克夏的投資策略及投資計劃 , 調整波克夏指數成份股及投資組合 .
逐案審閱
( By Case Study )波克夏契約客戶的[投資計劃]及檢討其執行成效 ,
對現有的投資組合提供專業的[投資建議] .

[ 投資會議 ] ( Investment Meeting  IM ) : 每個月定期舉行 , 顧問( Consultant )
[
由國內企管 / 投管碩士 , 有投資管理實務者擔任 ] .
跟波克夏契約客戶定期約定召開個別的[投資會議 ] , 由執行顧問( Advisor )
[
由波克夏受過投資管理訓練的財管碩士擔任 ]和契約客戶面對面個別舉行 .
一起檢視投資計劃及其執行成效
, 修訂or重擬投資計劃 , 管理其投資組合的實際運作 .

[ 投資策略 ] ( Investment Strategies  IS ) : 正確的投資觀念及方法 ,
篩選優良企業的標準
( Berkshire Selection ) , 評價企業真實價值的方法( Berkshire Benchmark ) ,
管理現有投資組合的技巧
( Portfolio Management ) .

[ 投資計劃 ] ( Investment Plan  IP ) : 跟契約客戶根據(投資策略)擬定(投資計劃) ,
內容包括
: 投資金額 ( Capitals ) / 期望年報酬率 ( ROI ) / 回收分析 ( Return Analysis ) / 複利表格
( Compound Tables ) /
投資標的 ( Subsidiary Approach ) / 投資組合 ( Portfolio Tables ) / 投資決策
( Trade of Alternative ) /
操作法則 ( Rules Based ) / 投資執行 ( Warehouse Method ) / 操作方法
( Operation Position ) /
交易記錄 ( Trading Records ) .

 [ 集結計劃 ] ( Building Plan  BP ) : 根據(投資計劃)擬定(資本投入) .
小顧問會協助及追蹤契約客戶
[投資計劃]執行情況 .

 [ 收計劃 ] ( Return Plan  RP ) : 根據(投資計劃)擬定(資本回收) .
小顧問會協助及追蹤契約客戶[投資計劃]執行情況 .